Доклад был зачитан на «Круглом столе» в Союзлегпроме 3.09 2019 в рамках международной выставки « Интертекстиль»
Введение. Мировой объем производства химических волокон в 2016 году превысил выпуск натуральных волокон в 2, 6 раза. Острота продовольственного кризиса создает предпосылки к тому, чтобы доминирование химических волокон возрастало. Особое место в мировом выпуске химических волокон занимают полиэфирные волокна и нити. Их доля по тоннажу в 2017 году превысила 75%, по объемам — 52 млн. тонн. При синтезе первичных полуфабрикатов используется кислород воздуха. За счет этого для производства 1 тонны полиэфирного волокна по стехиометрии требуется всего лишь 0, 68 тонны углеводородных продуктов. Для справки — на производство одной тонны вискозного волокна затрачивается 3, 4 тонны химикатов. Высокая экологичность предопределяется также тем, что единственным побочным продуктом процесса синтеза ПЭТ- полуфабриката для ПЭФ волокон, является вода.
СССР с объемами производства ПЭФ волокон( волокон и нитей) в 1987 году – 250 тыс. тонн. , занимал 4 -ое место в мире. В этот период были заключены контракты на поставки японского оборудования в Башкирию и Курск. Их исполнение создавало возможности для удвоения в стране за пять лет объема производства и выхода на второе место в мире. После распада СССР мощности по ПЭФ волокнам остались на территории Республики Беларусь, к настоящему времени 60 % их выведены из эксплуатации из – за морального износа. Мощности по производству ТФК и ПЭТ в Башкирии из – за дезорганизации экономики России были введены лишь в в 2004 году. Сибур – новый владелец Полиэфа, с позиции корпоративной выгоды по хозяйски распорядился приобретенным комплексом. Переориентировав установки полимеризации с ПЭТ волоконного типа на пищевой , он нарастил мощности в 2 раза, мощности по производству ТФК — 1,5 раза. Для оборудования, пролежавшего под открытом небом почти два десятилетия, эти результаты уникальны. Но отрасли химических волокон и легкой промышленности России был нанесен громадный ущерб. Два комплекта оборудования стоимостью 240 млн. долл. по производству 110 тыс. тонн ПЭФ волокон стали неликвидными. Перспектива запуска оборудования по производству полимерных красителей, ТВВ — туманна. Страна полностью лишилась возможности обеспечения легкой промышленности наиболее прогрессивными видами сырья собственного производства. Это углубило тяжелейший кризис отрасли, начало которого было связано с 90 -ми годами прошлого века. Он вызвал обнищание большой части населения малых городов России. В последнее десятилетие произошла некоторая стабилизация работы предприятий отрасли, но на существенно более низких параметрах. Численность работников отрасли в 1990 году составляла 1100 тыс. , в 2018 – 300 тыс. человек. При этом уровень зарплаты – 21 тыс. рублей / месяц. Он ниже средней по стране в 2 раза, по газовой отрасли — в 7 раз. Провал экономики России в конце 90 – х годов привел к еще более глубокому разорению промышленности химических волокон. Ситуация с восстановлением в России этой отрасли и доходности легкой промышленности существенно осложнятся тем, что в дополнение к мощностям в Полиэфе , были созданы еще три производства по выпуску пищевого ПЭТ . По состоянию на начало 2019 года общие мощности по производству пищевого ПЭТ — оцениваются в 620 тыс. тонн, максимально достигнутый годовой выпуск — 604 тыс. тонн. При этом чистый импорт пищевого ПЭТ составил 80 тыс. тонн. Превышение спроса над объемами внутреннего производства позволяет отечественным производителям получать за 1 кг. пищевого ПЭТ до 1,4 долл. Эта, чрезвычайно высокая цена поддерживается регулировкой объемов импорта. Для справки: средние цены по данным таможни на импортное ПЭФ волокно , трудоемкость которого значительно выше пищевого ПЭТ, в 2017 году находились на уровне 1, 15 долл./ кг. Создание мощностей по производству пищевого ПЭТ в России не сопровождалось строительством установок по производству полуфабрикатов. Значительные объемы параксилола и этиленгликоля, используемые ранее для производства волокон, были перенаправлены на производства пищевого ПЭТ. Остатки ресурсов ушли на экспорт.
В 2017 году текстильная отрасль России вынуждена была закупить по импорту 186 тыс. тонн ПЭФ волокна стоимостью более 250 млн. долл. На сумму в 8, 4 млрд. долл. был осуществлен импорт тканей и одежды. Известно, что доля ПЭФ волокон в них является доминирующей. Большая часть поставок ПЭФ волокна осуществлялась из Китая, Японии, Тайваня и других стран АТР. Покупатель должен был оплачивать несколько перегрузок по маршруту транспортировки. Из- за высокой объемности волокна грузоподъемность стандартного морского контейнера используется всего лишь на 30 %. При переработке отечественного параксилола на заводе по производству ПЭФ волокон , расположенным в центре России, транспортные затраты могли быть снижены в несколько десятков раз.
Комплекс ПВ — 3. Предпосылки для создания крупномасштабных предприятий по выпуску ПЭФ волокон в России даже в данной сложной ситуации имеются. Экспорт параксилола с территории Союзного государства в 2017 году составил 125 тыс. тонн. При этом мощности предприятий были недоиспользованы на 80 тыс. тонн. Вывод установок в Уфе, Омске, Киришах на проектную мощность, переработка указанных 205 тонн параксилола ( 125 +80) в ТФК внутри России, позволила бы увеличить выпуск этого мономера на 300 тыс. тонн. Экспорт этиленгликоля из России в 2017 году был равен 134 тыс. тонн. Этого количества также было бы достаточно производства 300 тыс. тонн ПЭФ волокон. При осуществлении данной схемы ПЭФ волокнами, произведенными в союзном государстве Россия — Республика Беларусь, можно будет полностью заместить импортные поставки – 126 тыс. тонн. При этом 174 тыс. тонн ПЭФ волокон можно будет направить на экспорт в страны СНГ и ЕС с получением валютной выручки в размере 243 млн. долл. То есть вместо оплаты импорта ПЭФ волокон в размере 250 млн. долл. мы могли бы осуществлять экспорт на соразмерную сумму. Это позволило бы восстановить в стране отрасль химических волокон и существенно нарастить зарплату текстильщиков. С точки зрения балансов данные выводы обоснованы. Но есть большая вероятность, что прирост ТФК «перехватят» производители пищевого ПЭТ и производители лакокрасочной продукции. В 2017 году Россия импортировала для выпуска пищевого ПЭТ 224 тыс. тонн. Необходимо признать, что отрасль химических волокон и легкая промышленность в сложившихся условиях неспособны конкурировать с пищевой отраслью России. За тонну ПЭТ производители полимерной тары платят сегодня на 30 – 40 % больше, чем способны дать производители волокна. Это вызывает соответствующее удорожанию сырьевых ресурсов: этиленгликоля, параксилола, ТФК.
Но, наряду с коммерческими интересами отдельных корпораций и отраслей, существуют интересы общества, государства. Стремительное наращивание производства полимерной тары в России, произошедшее за счет ресурсов отрасли химических волокон, не сопровождалось принятыми в мировой практике мерами. Резкое возрастание потребления пива, напитков на основе колы негативно отразилось на здоровье населения России. По данным Минздрава число пациентов по причине избыточного веса за период с 2013 по 2018 годы увеличилось с 1, 4 до 2 млн. человек. Невыполнение требований по сбору и утилизации бутылочной тары привело к масштабному загрязнению окружающей среды. Объемы твердых бытовых отходов (ТБО) резко возросли, свалки стали социальной, политической проблемой. По данным о производстве в 2017 году вторичных ПЭФ волокон – 88тыс. тонн год, можно считать, что 87 из 100 произведенных бутылок остались в нашей земле и в водоемах. Возникла парадоксальная ситуация. Совершенный с позиций экологии и гигиены продукт стал главным загрязнителем окружающей среды на многие десятилетия. Это типичный стиль самодеятельности нашего рынка при отсутствии контрольной роли государства.. В Германии показатель утилизации полимерной тары составляет 90%. Надо у нас наводить порядок и привлекать для этого в первую очередь финансовые ресурсы производителей пищевого ПЭТ и напитков. Последовательное осуществление мер позволит в разы снизить потребление первичного ПЭТ, приведет в соответствие спрос и предложение. Следствием данных мер станет оптимизация цен на все виды ресурсов, используемых для производства ПЭТ и в итоге самого полимера. К сожалению тенденции носят обратный характер. Несмотря на широкое обсуждение программ раздельного сбора бытовых отходов, ситуация ухудшается. Производителям нетканых материалов приходится покупать вторичное сырье из стран бывшего СССР и ЕС.
«Спасителями» легкой промышленности России в борьбе с пищевой отраслью выступили страны АТР. Но в итоге поставки ПЭФ волокон по умеренным ценам с этого региона, в сочетании с громадными объемами поставок тканей, одежды и обуви сформировали у далеких от отрасли химических волокон промышленности чиновников , мнение об отсутствии целесообразности создания в России своих предприятий по выпуску ПЭФ волокон. «Спасители» стали могильщиками отрасли химических волокон . Пораженческая позиция подобных чиновников не учитывает, что при наличии собственных дешевых ресурсов нефти и газа, высокой квалификации населения Россия способна делать продукцию с меньшей себестоимостью и более высокого качества. Необходимы современные крупнотоннажные установки по всему циклу от нефтехимии до пошива одежды.
В этом свете на страны АТР необходимо посмотреть с позиции воспроизводства опыта одновременного создания в группе смежных отраслей крупнотоннажных мощностей, сделать их партнерами для получения технологий и оборудования. Показательно, что в экономике Китая прекрасно совмещаются производства пищевого ПЭТ и волоконного. При этом по тоннажу безусловный приоритет отдан выпуску ПЭФ волокон. Соотношение ПЭФ волокон и пищевого ПЭТ составляет 70 / 30. Из 52,млн. тонн мирового производства ПЭФ волокон доля Китая составляет 72 %. Поставками своей продукции он добился остановки значительного количества профильных предприятий США и ЕС.
Несмотря на эти результаты, нет необходимости воспринимать, Китай, как непреодолимое препятствие для организации выпуска этой продукции в России. На ситуацию следует смотреть с учетом тенденций последних лет. Во – первых зарплата в Китае в последние годы существенно превзошла зарплату в большинстве отраслей промышленности России. Во — вторых неудовлетворительная экологическая обстановка в городах принуждает Китай осуществлять замену на ТЭС каменного угля на газ с существенным ростом стоимости электроэнергии. В третьих, созданные 20 лет назад мощности по ПЭФ волокнам в значительной степени морально устарели. Снижается уровень их использования. По итогам 2015 года показатель для полиэфирного штапельного волокна и жгута составлял всего лишь 62%. Политика, осуществляемая США и ЕС, по ограничению научно – технического сотрудничества с Китаем, санкции создают препятствия по модернизации стареющих установок.
Несмотря на приведенные доводы по Китаю, создание в России новых комплексов по производству ПЭФ волокон на существующих сегодня условиях, проблематично. Это подтверждается непродуктивностью многолетних усилий ряда компаний. Можно видеть наличие следующих причин.
Во – первых, каждый из инвесторов приоритет пищевой отрасли и неудовлетворительное отношение к отрасли химических волокон и легкой промышленности в России воспринимает, как незыблемое и пытается найти варианты окупаемости своего проекта без выдвижения справедливых требований и оптимальных предложений государству.
Во – вторых, проекты не характеризуются государственным масштабом, имеют локальный, ограниченный характер.
В третьих, они ориентируются на монопольно высокие цены на полуфабрикаты, производимые отечественными предприятиями нефтегазовой отрасли. Известно, что цены на сырую нефть и нефтепродукты в России ниже показателей по ЕС в два раза. Это должно находить отражение и в ценах предприятий — монополистов на параксилол и этиленгликоль для внутреннего рынка.
В четвертых, разрабатываемые проекты не в полной мере отвечают требованиям рационального совмещения мощностей на одной площадке с целью минимизации затрат на логистику.
В пятых, минимальную себестоимость конечной продукции можно будет обеспечить только при условии, если все производства, включенные в новый комплекс, с одной стороны, будут иметь наибольшие для мировой практики размеры мощностей, с другой — обеспечивать широкий ассортимент ПЭФ волокон, запрашиваемый рынком. При этом производство волокон должно быть максимально приближено к потребителям.
Все три продукта ( ТФК, ПЭТ, ПЭФ волокна) технологически жестко взаимосвязаны. По указанным причинам весь состав производств по выпуску ТФК и ее переработки в ПЭТ и ПЭФ волокна следует рассматривать как единый комплекс. Назовем его условно Комплекс ПВ -3. Его головную площадку целесообразно размещать в зоне наибольшего развития текстильной отрасли, а именно, на территории одной из восточных областей ЦФО. При этом по завершению проекта на площадке могли бы располагаться завод ТФК – 300 тыс. тонн, установки по производству ПЭТ с его переработкой в штапельное волокно и жгут мощностью 200 тыс. тонн и 25 тыс. тонн гранулята для нитей. Волокно с данного производства заместит с избытком весь объем импорта с АТР и будет переработано в ЦФО и ПФО. Одновременный ввод этих мощностей создаст трудности переключения текстильных предприятий с импортных волокон на новую отечественную продукцию. С учетом этого логично первым на данной площадке запустить линию по производству расплава ПЭТ 75 тыс. тонн , 50 тыс. тонн ПЭФ волокна и 25 тыс. тонн гранулированного ПЭТ. Его целесообразно направить на действующие в России производства нитей. Необходимое количество мономера по умеренным ценам для данной линии ( 70 тыс. тонн) до запуска ТФК -300 смог бы предоставить Сибур. Его руководители — люди государственного масштаба. Полагаю, что они сами ищут пути компенсации ущерба, нанесенного легкой промышленности России. Их инициатива позволила бы уже к середине 2021 года отказаться от импорта ПЭФ волокна из АТР.
Производство ПЭТ и ПЭФ волокон мощностью 75 тыс. тонн , использующее товарную ТФК Комплекса ПВ -3, логичнее максимально приблизить к потребителям волокна, отдаленным от головной площадки. При проектировании столь масштабного объекта как ПВ -3, нацеленного на выпуск высокотехнологичной продукции, возникают возможности решения не только экономических, социальных проблем отрасли , но и международных политических задач. Ранее автором была сформулирована идеология замены дотаций, которые предоставляет Россия в адрес РБ в виде цен на углеводороды, заниженных против мировых, на прямые российские инвестиции в новые высокотехнологичные предприятия на территории РБ. Практическим подтверждением этой идеологии могло бы стать создание совместного предприятия по производству ПЭТ и ПЭФ волокон мощностью по волокну -75 тыс. тонн. 50 летний опыт РБ в производстве ПЭФ волокон является гарантом того, что новые мощности будут освоены в короткие сроки.
Ранее указывалось, что Россия импортирует 186 тыс. тонн ПЭФ волокон. Известно, что часть продукции — 60, 5 тыс. тонн, поступает из РБ. Целесообразно будет сохранить эти поставки, остальную часть импорта заменить продукцией с нового комплекса. При этом исходя из баланса потребуется нарастить объемы потребления ПЭФ волокон в России и найти рынки сбыта за пределами союзного государства Россия – РБ для 175 тыс. тонн ПЭФ волокон. Можно будет рассчитывать, что с пуском нового комплекса, у стран Прибалтики, Украины, Закавказья появится интерес к реанимации легкой промышленности. Есть высокая вероятность, что для решения проблемы сбыта резервного количества волокна можно будет получить поддержку ЕС.
Успеху проекта будет способствовать оптимальная структура собственности. Для синхронной разработки проектной документации всех производств комплекса ПВ – 3, организации контроля за соблюдением графика строительства потребуется создание координационного комитета. По оценкам экспертов стоимость всего комплекса при покупке оборудования у ведущих мировых производителей может составить 445 млн. долларов. В том числе, мощность по производству 300 тыс. тонн ТФК – 160 млн. долл., завод по производству 225 тыс. ПЭТ и ПЭФ волокон – 210 млн. долл., завод по производству 75 тыс. ПЭТ и ПЭФ волокон – 75млн. долл. Масштаб проекта позволит существенно снизить цены. Приведенные данные позволяют сделать предварительные оценки высокой эффективности программы. Страна снижает затраты на импорт ПЭФ волокон на 250 млрд. долл./ год, обеспечивает прирост валютной выручки за счет экспорта ПЭФ волокон на 243 млн. долл. / год. Для обеспечения этого необходимы разовые валютные затраты в размере 445 млн. долл. Сравнение цифр 493 ( 250 + 243) и 445 показывает, что валютные затраты на приобретение оборудования будут компенсированы в первый год после освоения проектной мощности комплекса ПВ – 3 с положительным сальдо в 38 млн. долл.
Эти данные предварительно указывают на то, что создание полиэфирного комплекса ПВ – 3 позволит существенно поднять доходность предприятий легкой промышленности и отрасли химических волокон. Для достижения наибольшего результата логично было бы увязать его создание с техническим перевооружением текстильных фабрик и созданием высокотехнологичных фирм в швейной отрасли по программе развития малых предприятий. Импортозамещение тканей и одежды, изготавливаемых на основе ПЭФ волокон, позволит на порядок сократить приведенные затраты на импорт.Приведенные данные позволяют дать рекомендации по подготовке межотраслевой программы и ТЭО по созданию на территории союзного государства комплекса ПВ – 3.
Комплекс Полиэфиры 4. С созданием комплекса ПВ -3 всего лишь будет воспроизведена ситуация 1990 года – Россия и бывшие союзные республики будут обеспечены ПЭФ волокнами произведенными на территории ЕАЭС из собственных полуфабрикатов. Но эта задача – минимум. Масштаб данного проекта недостаточен для того, чтобы добиться гарантированного успеха в будущей многолетней конкурентной борьбе с ведущими мировыми производителями . Мы должны учитывать, что в настоящее время на Арабском Востоке создаются установки нового поколения с мощностями единичных линий на уровне по ТФК 500 тыс. тонн / год в Омане, ПЭТ — 430 тыс. тонн в Саудовской Аравии.
ЕАЭС наряду с созданием комплекса ПСВ – 3 необходимо начать работу по проектированию и строительству комплекса ПЭ — 4. Предпосылки для этого имеются. По данным 2015 года страны ЕС производили 722 тыс. тонн и импортировали 1023 тыс. тонн ПЭФ волокон, в том числе 749 тыс. тонн из стран АТР. Учитывая существенные затраты на транспортировку волокна, многие крупные потребители ЕС высказывают пожелания по приближению точек поставки этой продукции, в том числе путем создания совместных предприятий.
Наш партнер по ЕАЭС Республика Казахстан НПЗ в Гурьеве осуществил ввод мощности по производству 500 тыс. тонн параксилола. У коллег имеются обязательства по поставкам продукции с новой мощности в Китай. При этом есть информация, что часть ресурсов не обременена обязательствами. Логично было бы рассмотреть совместно с партнерами по ЕАЭС программу создания комплекса ПЭ – 4 с использованием параксилола из Республики Казахстан. В случае, если обязательства Республики Казахстан перед другими партнерами не позволят это сделать, необходимо просить Роснефть создать аналог подобной мощности на одном из заводов Европейской части России. У компании есть многолетний опыт эксплуатации установки параксилола в Уфе. К строительству объектов ПЭ — 4 можно было бы приступить в период, когда программа создания комплекса ПВ – 3 выйдет на завершающую стадию. Комплекс ПЭ — 4 должен быть рассчитан на полное обеспечение стран бывшего СССР ПЭФ волокнами, в том числе для производства значительного количества смесовых тканей из хлопка Средней Азии. При этом должна быть полностью закрыта потребность пищевой промышленности и производителей ПЭТ пленок. Предпроектную работу по ПЭ -4, независимо от варианта обеспечения параксилолом, необходимо начинать в ближайшее время. Наличие современных крупнотоннажных установок по выпуску ЭГ, параксилола, ТФК, ПЭТ, ПЭФ волокон, в сочетании с низкой стоимостью нефти, высокой квалификацией кадров даст ЕАЭС безусловное конкурентное преимущество на рынках волокна и тканей в ЕС и всех сопредельных стран. В дополнение к данной программе предлагается План мероприятий.
План мероприятий
- Внесение в Правительство РФ доклада « О мерах по улучшению социальной обстановки на предприятиях текстильной и швейных отраслей». Получение одобрения.
- Мероприятия по пищевой отрасли
2.1. Сдерживание ( сокращение ) роста потребления напитков, наносящих вред здоровью населения ( пропаганда здорового образа жизни, ограничение использования в общественных местах, введение акцизных сборов).
2.2. Введение стандартов и организация эффективного контроля за качеством напитков и питьевой воды, продаваемой в бутылочной таре.
2.3. Сокращение сферы использования бутылочной тары из ПЭТ в производстве напитков ( замещение на стекло, ППи др. )
2.4. Осуществление мероприятий по достижению более высокого уровня утилизации бутылочной полимерной тары ( привлечение предприятий производящих и использующих ПЭТ- Б к сбору, переработке бутылок, рекультивации свалок и др. )
2.5. Установление жестких нормативов по обязательному использованию в производстве ПЭТ- бутылок вторичного ПЭТ с доведением его доли до показателей ведущих стран ( 30 – 40%) - Разработка программы создания комплекса ПВ-3
3.1. Организация вывода на проектную мощность предприятий по выпуску параксилола, этиленгликоля.Принятие нормативного акта о выделении данными предприятиями необходимых количеств ресурсов для ПВ — 3 после его ввода( параксилола 200тыс. тонн, этиленгликоля – 120 тыс. тонн), установление графика введения заградительных пошлин на импорт их продукции.
3.2. Создание системы ценового контроля со стороны ФАС России за предприятиями, доминирующими на рынке параксилола, этиленгликоля, по формуле: Цена = СС + НП.
3.3. Определение структуры ПВ – 3 по составу производств и технологических линий для выпуска ТФК, ПЭТ, волокна, нитей.
3.4. Привязка производств по пункту 8 к государствам ЕАЭС и субъектам РФ.
3.5. Предварительное определение ассортимента готовой продукции по производствам и регионов ( стран ) ее сбыта.
3.6. Отбор лицензиаров на поставку оборудования и технологий для производств по пункту 8. Уточнение стоимости контрактов и капиталовложений в производства.
3.7. Расчет цен на полуфабрикаты и готовую продукцию с учетом транспортных затрат по всему циклу.
3.8. Расчет конкурентоспособности каждого производства, подготовка материалов для инвесторов.
3.9. Подбор инвесторов и оформление инвестиционных соглашений.
3.10. Принятие постановления Правительства РФ « О мерах по созданию комплекса ПВ – 3 с указанием сроков и ответственных организаций за его реализацию.
3.11. Реализация постановления Правительства.Примечание. В случае, если Сибур проявит инициативу по выделению 70 тыс. тонн ТФК для первоочередного запуска производства ПЭТ — ПЭФ волокна , необходимо будет дополнить данный раздел. - Проработка программы создания комплекса ПЭ – 4 в ЕАЭС
4.1. Поведение ознакомительных переговоров с организациями Республики Казахстан относительно производственной и маркетинговой программ завода по производству параксилола в компании Казмунайгаз на среднесрочную перспективу.
4.2. Подготовка обращения в Роснефть с предложением о создании при участии ВР установки по производству параксилола мощностью 500 тыс. тонн, с переработкой его в ТФК на одном из НПЗ в Европейской части России.
4.3. Разработка программы дальнейших действий.